Hướng dẫn Thủ tục đăng ký kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được sử dụng với mục đích gì?

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 69/2022/TT-BTC, chứng chỉ đại lý bảo hiểm có 6 loại khác nhau và mỗi loại được sử dụng cho các mục đích khác nhau:

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản: Loại chứng chỉ này được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (trừ sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị) và sản phẩm bảo hiểm sức khỏe.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị: Được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản: Được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ (trừ sản phẩm bảo hiểm hàng hải, sản phẩm bảo hiểm hàng không), các sản phẩm thuộc loại hình bảo hiểm sức khỏe có thời hạn từ 01 năm trở xuống và các sản phẩm bảo hiểm cho rủi ro tử vong có thời hạn từ 01 năm trở xuống.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng hải: Được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm hàng hải.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng không: Được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm hàng không.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe: Loại chứng chỉ này được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và các sản phẩm bảo hiểm cho rủi ro tử vong có thời hạn từ 01 năm trở xuống.

Doanh nghiệp bảo hiểm muốn tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm thì phải làm thế nào?

Theo quy định tại Điều 21 Thông tư 69/2022/TT-BTC, doanh nghiệp bảo hiểm có thể tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm bằng cách tuân theo các điều kiện và quy định sau:

Địa điểm tổ chức thi:

Các kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được tổ chức tại các địa điểm sau:
Các địa điểm thi tập trung tại các tỉnh, thành phố do Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông báo.
Các địa điểm thi không thuộc các tỉnh, thành phố quy định tại điểm a do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô đăng ký.
Các địa điểm thi là trụ sở đặt tại đơn vị hành chính cấp tỉnh của tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm, tổ chức chính trị xã hội có thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô về hoạt động đại lý bảo hiểm.

Đối với trường hợp tổ chức thi tại các địa điểm thi quy định tại điểm b khoản 1:

Cần đáp ứng các điều kiện sau:

Tại mỗi tỉnh, thành phố tổ chức không quá 01 kỳ thi trong 01 tháng, mỗi kỳ thi phải có tối thiểu 10 thí sinh dự thi.
Đảm bảo cơ sở vật chất, bố trí phòng thi riêng phục vụ công tác thi. Phòng thi phải có ít nhất 02 thiết bị kỹ thuật để ghi lại toàn bộ hình ảnh (kèm âm thanh) của kỳ thi, đường truyền mạng internet hoạt động tốt để phục vụ công tác giám sát kỳ thi qua các ứng dụng công nghệ. Đối với các kỳ thi trên máy tính, phải đảm bảo máy tính hoạt động tốt và kết nối với Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ, số lượng máy tính tối thiểu bằng 25% số lượng thí sinh dự thi.
Cần cử cán bộ coi thi, chấm thi.
Chịu trách nhiệm bảo mật đề thi và đáp án kể từ khi nhận được đề thi và đáp án đến khi sử dụng xong cho kỳ thi. Chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định trong quá trình tổ chức thi.
Báo cáo kết quả chấm thi theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Thông tư này.
Lưu giữ bản gốc bài thi trên giấy, hồ sơ kỳ thi tại doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô trong thời gian tối thiểu 05 năm, lưu giữ bản ghi hình ảnh, âm thanh kỳ thi trong thời gian tối thiểu 03 năm kể từ ngày tổ chức kỳ thi.
Trong trường hợp không thực hiện đúng quy định tại điểm b, điểm d, điểm đ, hoặc điểm e, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô không được đăng ký kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm trong thời gian 01 tháng (đối với vi phạm lần đầu) hoặc 03 tháng (trong trường hợp tái phạm).

Vì vậy, để tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cần tuân thủ các quy định về địa điểm tổ chức thi, số lượng thí sinh, cơ sở vật chất, và các quy định khác tùy theo địa điểm tổ chức thi cụ thể.

Thủ tục đăng ký kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Để đăng ký kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cần tuân theo quy định tại Điều 22 của Thông tư 69/2022/TT-BTC. Quy định này liệt kê các bước và thủ tục cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng ký kế hoạch thi

a) Đối với các kỳ thi tổ chức tại địa điểm quy định tại điểm a, điểm b theo khoản 1 của Điều 21 Thông tư này: trước ngày 25 hàng tháng, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, hoặc tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô cần đăng ký với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của tháng sau liền kề.

b) Đối với các kỳ thi tổ chức tại địa điểm quy định tại điểm c theo khoản 1 của Điều 21 Thông tư này: tối thiểu trước 15 ngày tính đến ngày kết thúc quý, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, hoặc tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô cần đăng ký kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho quý sau liền kề.

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký

c) Hồ sơ đăng ký cần phải được làm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này.

Như vậy, doanh nghiệp bảo hiểm muốn tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm cần phải thực hiện đăng ký kế hoạch thi với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trước ngày 25 hàng tháng (đối với các địa điểm tập trung) hoặc trước 15 ngày tính đến ngày kết thúc quý (đối với các địa điểm không tập trung). Hồ sơ đăng ký cần tuân theo mẫu quy định để đảm bảo tuân thủ quy định và tiến hành tổ chức thi một cách hợp pháp và hiệu quả.

Câu hỏi liên quan

1. Câu hỏi: Cá nhân được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm ở đâu và như thế nào?

Trả lời: Cá nhân muốn được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cần đăng ký và tham gia các khóa đào tạo, sau đó thi cấp chứng chỉ tại các trung tâm đào tạo bảo hiểm được ủy quyền.

2. Câu hỏi: Quy định về tư vấn bảo hiểm như thế nào?

Trả lời: Quy định về tư vấn bảo hiểm thường bao gồm các nội dung về nghề nghiệp tư vấn bảo hiểm, quyền hạn, và trách nhiệm của người tư vấn trong việc giới thiệu, tư vấn sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng.

3. Câu hỏi: Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do ai cấp?

Trả lời: Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp bởi các cơ quan quản lý nhà nước hoặc tổ chức được ủy quyền trong ngành bảo hiểm.

4. Câu hỏi: Lệ phí thi chứng chỉ tư vấn bảo hiểm là bao nhiêu và điều kiện để thi?

Trả lời: Lệ phí thi chứng chỉ tư vấn bảo hiểm thường phụ thuộc vào từng tổ chức đào tạo. Điều kiện để thi thường bao gồm việc hoàn thành khóa đào tạo và đạt điểm chuẩn trong bài kiểm tra cuối khóa.

5. Câu hỏi: Quy định về đại lý bảo hiểm gồm những điều gì?

Trả lời: Quy định về đại lý bảo hiểm thường bao gồm các quy định về quyền và trách nhiệm của đại lý, yêu cầu về nghiệp vụ, và các quy tắc hoạt động trong ngành bảo hiểm.

6. Câu hỏi: Chứng chỉ tư vấn bảo hiểm độc lập được cấp như thế nào?

Trả lời: Chứng chỉ tư vấn bảo hiểm độc lập được cấp sau khi cá nhân tham gia khóa đào tạo tư vấn bảo hiểm, đạt kết quả thi theo quy định của cơ quan quản lý hoặc tổ chức đào tạo.

7. Câu hỏi: Làm thế nào để học lấy chứng chỉ bảo hiểm?

Trả lời: Để học lấy chứng chỉ bảo hiểm, cá nhân cần đăng ký tham gia các khóa đào tạo tư vấn hoặc đại lý bảo hiểm tại các trung tâm đào tạo được ủy quyền trong ngành. Sau khi hoàn thành khóa học, cá nhân cần thi để nhận chứng chỉ tương ứng.

Văn An

565 ngày trước

Theo dõi

Hướng dẫn Thủ tục đăng ký kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được sử dụng với mục đích gì?Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 69/2022/TT-BTC, chứng chỉ đại lý bảo hiểm có 6 loại khác nhau và mỗi loại được sử dụng cho các mục đích khác nhau:Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản: Loại chứng chỉ này được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (trừ sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị) và sản phẩm bảo hiểm sức khỏe.Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị: Được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản: Được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ (trừ sản phẩm bảo hiểm hàng hải, sản phẩm bảo hiểm hàng không), các sản phẩm thuộc loại hình bảo hiểm sức khỏe có thời hạn từ 01 năm trở xuống và các sản phẩm bảo hiểm cho rủi ro tử vong có thời hạn từ 01 năm trở xuống.Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng hải: Được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm hàng hải.Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng không: Được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm hàng không.Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe: Loại chứng chỉ này được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và các sản phẩm bảo hiểm cho rủi ro tử vong có thời hạn từ 01 năm trở xuống.Doanh nghiệp bảo hiểm muốn tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm thì phải làm thế nào?Theo quy định tại Điều 21 Thông tư 69/2022/TT-BTC, doanh nghiệp bảo hiểm có thể tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm bằng cách tuân theo các điều kiện và quy định sau:Địa điểm tổ chức thi:Các kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được tổ chức tại các địa điểm sau:Các địa điểm thi tập trung tại các tỉnh, thành phố do Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông báo.Các địa điểm thi không thuộc các tỉnh, thành phố quy định tại điểm a do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô đăng ký.Các địa điểm thi là trụ sở đặt tại đơn vị hành chính cấp tỉnh của tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm, tổ chức chính trị xã hội có thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô về hoạt động đại lý bảo hiểm.Đối với trường hợp tổ chức thi tại các địa điểm thi quy định tại điểm b khoản 1:Cần đáp ứng các điều kiện sau:Tại mỗi tỉnh, thành phố tổ chức không quá 01 kỳ thi trong 01 tháng, mỗi kỳ thi phải có tối thiểu 10 thí sinh dự thi.Đảm bảo cơ sở vật chất, bố trí phòng thi riêng phục vụ công tác thi. Phòng thi phải có ít nhất 02 thiết bị kỹ thuật để ghi lại toàn bộ hình ảnh (kèm âm thanh) của kỳ thi, đường truyền mạng internet hoạt động tốt để phục vụ công tác giám sát kỳ thi qua các ứng dụng công nghệ. Đối với các kỳ thi trên máy tính, phải đảm bảo máy tính hoạt động tốt và kết nối với Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ, số lượng máy tính tối thiểu bằng 25% số lượng thí sinh dự thi.Cần cử cán bộ coi thi, chấm thi.Chịu trách nhiệm bảo mật đề thi và đáp án kể từ khi nhận được đề thi và đáp án đến khi sử dụng xong cho kỳ thi. Chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định trong quá trình tổ chức thi.Báo cáo kết quả chấm thi theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Thông tư này.Lưu giữ bản gốc bài thi trên giấy, hồ sơ kỳ thi tại doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô trong thời gian tối thiểu 05 năm, lưu giữ bản ghi hình ảnh, âm thanh kỳ thi trong thời gian tối thiểu 03 năm kể từ ngày tổ chức kỳ thi.Trong trường hợp không thực hiện đúng quy định tại điểm b, điểm d, điểm đ, hoặc điểm e, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô không được đăng ký kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm trong thời gian 01 tháng (đối với vi phạm lần đầu) hoặc 03 tháng (trong trường hợp tái phạm).Vì vậy, để tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cần tuân thủ các quy định về địa điểm tổ chức thi, số lượng thí sinh, cơ sở vật chất, và các quy định khác tùy theo địa điểm tổ chức thi cụ thể.Thủ tục đăng ký kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểmĐể đăng ký kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cần tuân theo quy định tại Điều 22 của Thông tư 69/2022/TT-BTC. Quy định này liệt kê các bước và thủ tục cụ thể như sau:Bước 1: Đăng ký kế hoạch thi a) Đối với các kỳ thi tổ chức tại địa điểm quy định tại điểm a, điểm b theo khoản 1 của Điều 21 Thông tư này: trước ngày 25 hàng tháng, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, hoặc tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô cần đăng ký với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của tháng sau liền kề.b) Đối với các kỳ thi tổ chức tại địa điểm quy định tại điểm c theo khoản 1 của Điều 21 Thông tư này: tối thiểu trước 15 ngày tính đến ngày kết thúc quý, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, hoặc tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô cần đăng ký kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho quý sau liền kề.Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký c) Hồ sơ đăng ký cần phải được làm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này.Như vậy, doanh nghiệp bảo hiểm muốn tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm cần phải thực hiện đăng ký kế hoạch thi với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trước ngày 25 hàng tháng (đối với các địa điểm tập trung) hoặc trước 15 ngày tính đến ngày kết thúc quý (đối với các địa điểm không tập trung). Hồ sơ đăng ký cần tuân theo mẫu quy định để đảm bảo tuân thủ quy định và tiến hành tổ chức thi một cách hợp pháp và hiệu quả.Câu hỏi liên quan1. Câu hỏi: Cá nhân được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm ở đâu và như thế nào?Trả lời: Cá nhân muốn được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cần đăng ký và tham gia các khóa đào tạo, sau đó thi cấp chứng chỉ tại các trung tâm đào tạo bảo hiểm được ủy quyền.2. Câu hỏi: Quy định về tư vấn bảo hiểm như thế nào?Trả lời: Quy định về tư vấn bảo hiểm thường bao gồm các nội dung về nghề nghiệp tư vấn bảo hiểm, quyền hạn, và trách nhiệm của người tư vấn trong việc giới thiệu, tư vấn sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng.3. Câu hỏi: Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do ai cấp?Trả lời: Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp bởi các cơ quan quản lý nhà nước hoặc tổ chức được ủy quyền trong ngành bảo hiểm.4. Câu hỏi: Lệ phí thi chứng chỉ tư vấn bảo hiểm là bao nhiêu và điều kiện để thi?Trả lời: Lệ phí thi chứng chỉ tư vấn bảo hiểm thường phụ thuộc vào từng tổ chức đào tạo. Điều kiện để thi thường bao gồm việc hoàn thành khóa đào tạo và đạt điểm chuẩn trong bài kiểm tra cuối khóa.5. Câu hỏi: Quy định về đại lý bảo hiểm gồm những điều gì?Trả lời: Quy định về đại lý bảo hiểm thường bao gồm các quy định về quyền và trách nhiệm của đại lý, yêu cầu về nghiệp vụ, và các quy tắc hoạt động trong ngành bảo hiểm.6. Câu hỏi: Chứng chỉ tư vấn bảo hiểm độc lập được cấp như thế nào?Trả lời: Chứng chỉ tư vấn bảo hiểm độc lập được cấp sau khi cá nhân tham gia khóa đào tạo tư vấn bảo hiểm, đạt kết quả thi theo quy định của cơ quan quản lý hoặc tổ chức đào tạo.7. Câu hỏi: Làm thế nào để học lấy chứng chỉ bảo hiểm?Trả lời: Để học lấy chứng chỉ bảo hiểm, cá nhân cần đăng ký tham gia các khóa đào tạo tư vấn hoặc đại lý bảo hiểm tại các trung tâm đào tạo được ủy quyền trong ngành. Sau khi hoàn thành khóa học, cá nhân cần thi để nhận chứng chỉ tương ứng.

Comment